美股科技股反弹

美股三大指数收涨，费半涨5.66%，港股科技股偏弱。

隔夜美股三大指数收涨，纳指涨1.60%、费城半导体指数涨5.66%；恒生科技指数走弱，区域市场并不同步。外围科技反弹改善风险偏好，但利率上行与港股分化仍是约束。

通胀加剧利率压力

美国10月CPI高于预期，市场上调12月加息定价。

美国10月CPI环比上涨0.4%，核心CPI上涨0.3%，均高于预期，数据后市场提高12月加息定价。期货概率并非美联储决定；美债现券假日休市，后续数据仍需验证。

中东谈判风险未消

美伊接触仍处探索阶段，霍尔木兹航运风险未消。

美伊据报围绕重启谈判进行初步接触，核问题、制裁和霍尔木兹海峡安全尚无解决方案。初步接触不代表冲突缓和或供应恢复，地区紧张若升级可能扰动能源运输与风险偏好。

沙特原油供给回升

沙特10月原油产量增加，OPEC需求预测大体不变。

沙特10月原油产量环比增加，OPEC维持全球石油需求增长预测。油价仍取决于产油国执行、库存和需求，单月产量不足以确认供需趋势反转。

俄乌能源设施受袭

双方继续袭击能源设施，谈判尚未消除供应风险。

俄乌谈判持续之际，双方仍报告能源及炼化基础设施遭袭。设施受损或物流受阻可能增加供应不确定性；谈判不等于停火或能源供应恢复。

央行强调适度宽松

央行报告提出保持流动性合理充裕并支持资本市场。

央行三季度货币政策报告延续适度宽松取向，提出保持流动性合理充裕并支持资本市场。具体传导取决于工具落地、资金价格和信贷需求。

大行定增审核推进

工商银行、农业银行定增申请通过审核，后续待注册。

工商银行和农业银行定增申请通过交易所审核，尚需注册。资本补充有助增强资本实力，发行规模、定价及摊薄影响以后续文件为准。

英伟达传出人事变

媒体称董事会讨论管理安排，公司尚无更换决定。

媒体报道称英伟达董事会讨论首席执行官未来安排，公司未宣布更换决定。消息仍属媒体报道，需以公司正式披露为准，短线或影响AI产业链情绪。

算力企业上调指引

CoreWeave收入大增并上调展望，积压订单达1325亿美元。

CoreWeave三季度收入同比增长约168%，上调全年展望，积压订单约1325亿美元。订单交付、融资成本、客户集中度和现金流影响盈利兑现，不能外推全行业。

大模型上市热度升

Anthropic潜在IPO认购据报踊跃，估值讨论尚未定案。

媒体报道称Anthropic潜在IPO认购需求强，讨论估值约1.5万亿美元；发行时间、规模和估值均未最终确定，商业化回报仍需验证。

美国收紧技术限制

美方讨论光通信进口与AI芯片限制，措施尚未发布。

美方据报讨论限制部分中国数据中心光通信进口并约束AI芯片流向，政策尚未最终落地。若实施或影响数据中心、通信和芯片链，范围仍待确认。

北京部署机器人方案

北京提出到2028年推动具身智能和机器人产业发展。

北京发布具身智能及机器人产业安排，提出到2028年推进技术研发、场景应用和产业生态建设。订单及企业受益程度仍待落地数据验证。

太空光伏设备订单

Singulus称获得SpaceX异质结太阳能电池设备订单。

Singulus称获得SpaceX异质结太阳能电池制造设备订单。金额、交付和量产规模披露有限，不能直接推导国内上市公司订单。

印度限制锂电黑粉

印度禁止出口锂电黑粉，回收原料流向或变化。

印度限制锂离子电池黑粉出口以推动本土回收。贸易影响取决于执行范围、存量合同和替代来源，国内产业链受益尚不明确。

新能源车销量增长

中国10月新能源车销量约194万辆，同比增长13.1%。

中国10月新能源乘用车销量约194万辆，同比增长13.1%，市场占有率约64.3%。需结合促销、出口、库存和企业份额判断，单月不代表趋势。

化工项目投资落地

卫星化学拟投约207亿元建设丙烯及新材料项目。

卫星化学拟投资约207亿元建设丙烯及新材料一体化项目。审批、建设周期、资本开支、原料价格和产品价差决定经营影响。

大型油轮集中下单

20艘大型油轮订单金额约172.18亿元，含中远海运16艘。

报道汇总近期20艘大型油轮订单，金额约172.18亿元，其中中远海运相关订单16艘。订单交付周期较长，具体上市公司份额仍需核实。

铝供应趋紧升温

伦铝升水处三十多年高位，库存降至1990年以来低位。

报道显示伦铝现货升水升至三十多年高位，交易所库存降至1990年以来低位。区域流向、冶炼供应仍需跟踪，铝价也可能抬升下游成本。